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投資大師的收益經,風格不同,收益率相差多大

2019-08-28 00:07:58 114 配資平臺

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投資大師的收入,風格,收益率的差異?

巴菲特和索羅斯是全球前兩大金融投資者。更重要的是,他們都是猶太裔美國人,他們出生在同一個月。在福布斯的全球個人財富排名中,他們近年來一直位居前三名和前三十名。 2017年,巴菲特的財富以756億美元排名第二,索羅斯的財富為250億美元,排名第29位。前者只是后者的三倍。 2015年,兩人的財富分別為727億美元和242億美元,幾乎是三倍。粗略的外觀會讓人覺得這兩個人的投資回報幾乎完全相同。但是,我認為2015年至2017年兩人的增長率僅為4.1%存在疑問。在這里我們把這個財富增長作為投資收益的結果,那么兩個人的年投資回報率只有2%的水平,這相當于過去兩年購買我們所有A股的指數。指的是“rdquo;他們怎么能達到這個水平?顯然很難相信。

讓我們先來看看這兩年來兩個人的排名:

沃倫巴菲特,男,1930年8月30日出生于美國內布拉斯加州奧馬哈市,是世界知名的投資者。從事股票,電子現貨,基金業。

2016年9月22日,彭博社評選出世界上最具影響力的50位人物,Warren·巴菲特排名第9。 2016年10月,Warren·巴菲特在福布斯》雜志發布的年度“400富豪榜”中排名第三。 2016年12月14日,它榮獲“2016年最具影響力的CEO”稱號。 2017年3月21日,福布斯2016年全球富豪榜《,沃倫·巴菲特排名第二。 2017年7月17日,福布斯富豪榜《發布,沃倫·巴菲特排名第四,凈資產為734億美元。 2018年2月28日,《 2018年胡潤全球富豪榜》發布,87歲的沃倫·巴菲特保持第二位,財富增長了31%,成為第二個跨越1000億美元大關的人。 2018年3月6日,“福布斯2018年富豪榜”發布,擁有840億美元的沃倫和middot;巴菲特跌至第三位。 2018年7月7日,扎克伯格超越巴菲特,成為世界第三大富豪。喬治·喬治索羅斯,1930年8月12日出生于匈牙利布達佩斯,本名為Gyorgy&Middot; Gyoumlrgy Schwartz,慈善家,貨幣投機者,股票投資者。他目前是索羅斯基金管理公司和開放社會研究所的主席,也是外交事務委員會的前董事會成員。在美國,眾所周知,要籌集大筆資金試圖阻止George·布什連任總統。以他為生命的投機基金在金融市場上掀起了波瀾,扭轉了河流潮流,刮掉了許多國家的財富。 2015年1月22日,George·索羅斯宣布終極退休。在未來,他將不再管理投資,并將全面推動慈善事業。

一張支票,這兩個是超級慈善捐贈者,每年捐款。他們不僅把賺來的錢當作自己身體以外的東西,而且宣誓要變成紅色,而且他們不得不變成紅色。 2010年,他們還呼吁比爾蓋茨和其他人呼吁富人的繼承階級繳納重稅,并要求別人去。截至2011年,巴菲特的累計捐款相當于540億元人民幣,索羅斯的累計捐款相當于520億元,類似巴菲特排名第3)。事實證明,在計算他們的投資收入時,他們必須彌補捐贈的驚人巨額資金!

以下數據取自2009年至2017年,以了解兩者的投資回報。

巴菲特2009年的財富為370億美元,2017年,他的財富為756億美元。他的財富增加了386億美元。這是賺來的錢。此外,自2009年至2016年,巴菲特共捐出217億美元,這也是賺來的錢,因此共計603億美元,相比2009年的13.7億美元,盈利1.63倍。在考慮復利時,年均利潤率為12.85%。

索羅斯2009年的財富為110億美元,2017年的財富為252億美元,收入為142億美元。此外,從2009年到2016年,索羅斯共捐款54.3億美元,這也是賺來的錢,因此它總收入196.3億美元,而2009年則為11.85億美元。同時考慮復利,平均年利潤率為13.66%。然而,這里計算的兩個人的平均年利潤率有一個問題,因為他們在過去八年捐贈的錢在去年沒有捐贈,而是在八年內分配,因此會影響復利息收入。以上計算的年度利潤率低于實際情況。而且很容易知道捐贈與基數的比率越大,實際年利潤率就越低。索羅斯捐贈54.3億美元,以基礎110億美元的49.4%,巴菲特捐贈217億美元,基礎價值為37.6億美元的58.6%。如果你提高兩個人的年利潤率,很明顯巴菲特會比索羅斯增加一些。 。

因此,重新建模,將他們每年捐贈的資金設置為與上一年度財富相同的百分比。在這里,我們需要解釋它。計算從根據前一年金融資產的百分比扣除捐贈開始,然后根據剩余財富計算后續利潤。這是由于數據本身的內涵。由于財富清單是在每年年初公布的,因此只能從上一年的捐款數據中扣除。因此,我們在此模擬的計算將從2009年財富百分比中扣除捐款開始,我們將在2016年將其扣除總共八年。利潤計算的第一年是2010年,計算2017年,總計八年。根據該重建模型,計算結果如下:巴菲特的年度捐贈率為5.26%,利潤率為15.41%。索羅斯的年度貢獻率為4.18%,利潤率為15.76%。這種計算顯然比以前的算法更合理。

由于巴菲特和索羅斯有不同的投資風格,市場人士往往對他們是誰有爭議。但是,從上面的計算結果來看,不同風格的投資回報率幾乎相同。這是否表明了最終原則?耐人尋味!


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